一、2016年1月份钢铁行业大事记 国 内 篇 宏观经济: 2015年GDP涨6.9% 创25年新低 2015年国内生产总值676708亿元,按可比价格计算,比上年增长6.9%。分季度看,一季度同比增长7.0%,二季度增长7.0%,三季度增长6.9%,四季度增长6.8%。分产业看,第一产业增加值60863亿元,比上年增长3.9%;第二产业增加值274278亿元,增长6.0%;第三产业增加值341567亿元,增长8.3%。从环比看,四季度国内生产总值增长1.6%。 国资委:通过产业重组等三种模式推动国企兼并 1月15至16日召开的央企负责人会议明确了2016年的七项任务,分别是提升发展国企质量和效益,积极处置“僵尸企业”,深化国企国资改革和推进国资委自身改革,开展大众创业、万众创新,推进国际化经营,强化监管防止国有资产流失,以及加强国有企业党的建设。这次会议传递出六点新意:一是预计未来两三年将是国企改革发展的阵痛之年;二是提出中国质量的理念;三目标管理将适应国企业绩两极分化的特点;四是首次明确三类重组方式;五是国企改革由多项并进向立框架重点转变;六是产权体制与产业结构双重改革将一起发力。 习近平:在适度扩大总需求同时去产能去库存 1月26日中央财经领导小组第十二次会议,研究供给侧结构性改革方案、长江经济带发展规划、森林生态安全工作。习近平发表重要讲话强调,供给侧结构性改革的根本目的是提高社会生产力水平,落实好以人民为中心的发展思想。要在适度扩大总需求的同时,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,从生产领域加强优质供给,减少无效供给,扩大有效供给,提高供给结构适应性和灵活性,提高全要素生产率,使供给体系更好适应需求结构变化。 《中国制造2025》1+X方案落地:先期发布11个配套实施指南 1月27日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定推动《中国制造2025》与“互联网+”融合发展;另外还确定金融支持工业增效升级的措施,壮大实体经济基础。会议明确提出五举措落地《中国制造2025》,其中提到抓紧发布智能制造、绿色制造、质量品牌提升等11个配套实施指南、行动计划或专项规划。
去产能: 山东“十三五”期间省管企业淘汰炼钢产能380万吨 初步统计“十三五”期间山东省管企业计划再压减煤炭产能4282万吨,淘汰炼钢产能380万吨。煤炭、钢铁、黄金等企业2015年减少职工薪酬39亿元。其中,兖矿集团、山东能源、山东钢铁、山东黄金4户企业,职工薪酬同比合计减少39亿元,降幅8%。 北京:推动高危高污染企业退出北京 2015年,北京市共关闭取缔高危企业906家。北京市正在研究煤矿、非煤矿山和危险化学品生产企业逐步退出的政策,推动高危高污染企业退出北京。2016年,北京市将安排1.25亿元用于隐患排查治理体系建设和重大隐患治理,其中包括实施加油站技术改造项目,消除因标准提升产生的重大隐患;推动油气输送管道隐患治理,解决石油天然气、危化品和城镇燃气管道安全隐患;实施高危企业淘汰退出等。 压产能、控燃煤河北大气污染治理阵痛中寻求“突围” 在2016年河北省两会上,河北省省长张庆伟提出,将坚定不移推动转型发展、加快淘汰落后产能。到“十三五”末,钢铁、水泥、玻璃产能分别控制在2亿吨、2亿吨、2亿重量箱。PM2.5浓度较2013年下降40%,污染严重的城市力争退出全国空气质量后十位。 “十二五”期间,全国累计淘汰落后煤矿7250处 “十二五”期间,全国累计淘汰落后煤矿7250处、落后产能5.6亿吨;2015年全国淘汰落后煤矿1340处、落后产能约9000万吨。截至2015年底,全国煤矿数量1.08万处,其中,年产120万吨以上的大型煤矿1050处,比2010年增加400处,产量比重由58%提高到68%;年产30万吨以下的小型煤矿7000多处,比2010年减少了4000多处,产量比重由21.6%下降到10%左右。在停产停建煤矿方面,根据国务院安委会2015年8月的通报,全国共有4947处停产停建矿井,占矿井总数的48%,其中停产停建1年以上的有3346处。
贸易摩擦: WTO终裁我胜诉欧盟紧固件执行案 1月18日,WTO就我诉欧盟紧固件执行之诉发布终裁,裁定我国获得胜诉。本案涉案产品包括了几乎所有的碳钢紧固件。我国是全球紧固件制造第一大国,也是紧固件出口大国。自2009年1月30日起,欧盟对我国钢铁紧固件产品征收高达85%的反倾销税。据业内统计,2009年欧盟反倾销终裁裁决后开始征税,自此我国在欧市场份额从26%大幅下滑至0.5%,出口金额也从10亿美元跌落到2014年不到8000万美元的水平。 马来西亚对华冷轧卷作出反倾销初裁 2016年1月22日,马来西亚对原产于中国、韩国和越南的进口冷轧卷作出反倾销初裁:继续对中国、韩国和越南的冷轧卷进行反倾销调查,并自2016年1月25日起征收不超过120天的临时反倾销税,税率为4.58%~23.78%。
国 际 篇 国外矿业: FMG去年增产4.8% 生产成本大幅下降 澳大利亚第三大铁矿石生产厂家FMG集团公布,去年4季度铁矿石产量为4480万吨,同比增3%,环比降1%,发货量同比增2%至4210万吨。2015年全年产量达1.68亿吨,增4.8%。FMG2015-16财年铁矿石发货量目标维持在1.65亿吨。 力拓2015年铁矿石产量发货量再创新高 澳大利亚矿业巨头力拓集团于1月19日公布了2015年四季度及全年产品产量和销量报告,从全年来看,力拓铁矿石累计产量为3.28亿吨(按力拓股权计为2.6305亿吨),同比增长10.9%。其中皮尔巴拉地区铁矿石产量为3.10亿吨(按力拓股权计为2.53亿吨),同比增长10.4%。力拓铁矿石发货量为3.37亿吨(按力拓股权计为2.71亿吨),同比增长11.2%,基本达到此前预期的发货量目标(3.4亿吨)。其中皮尔巴拉地区铁矿石发货量为3.19亿吨(按力拓股权计为2.60亿吨),同比增长10.5%,这主要得益于皮尔巴拉地区基础设施完成扩建。2015年全年,力拓铁矿石销量超过产量,主要是由于往年储备在皮尔巴拉矿场的铁矿石库存中有900万吨用于销售,削减铁矿石库存不仅降低了成本,回笼了现金,还避免了铁矿石价格下跌导致的库存贬值。力拓预计2016年铁矿石发货量增长6.4%至3.5亿吨(按100%股权计),超出此前目标值11%。 淡水河谷一港口被叫停 因全球最大铁矿石开采商淡水河谷收到巴西法院命令,巴西圣埃斯皮里图州的法院近日下令暂停图巴朗港的进出口活动,因为在海面发现铁矿石和煤炭粉尘,要求该公司在涉嫌破坏环境后暂时关闭一个重要港口,全球铁矿石贸易可能遇阻。受该消息影响,亚洲铁矿石期货和矿业公司股价飙升。
全球产量: 2015年全球粗钢产量下降2.8% 2015年全球粗钢产量为16.23亿吨,同比下降2.8%,创下过去六年来最大降幅。除大洋洲外,其他所有地区产量均下降。亚洲粗钢产量达到11.14亿吨,同比下降2.3%;欧盟粗钢产量同比下降1.8%至1.66亿吨;北美粗钢产量同比下降8.6%至1.11亿吨;独联体产量下降4.3%至1.02亿吨;南美粗钢产量同比下降2.5%至4390万吨。
二、宏观经济运行数据 1、2015年全国固定资产投资(不含农户)增长10% 2015年,全国固定资产投资(不含农户)551590亿元,比上年名义增长10%(扣除价格因素,实际增长12%),增速比1-11月份回落0.2个百分点。从环比速度看,12月份固定资产投资(不含农户)增长0.68%。 2、2015年12月份规模以上工业增加值增长5.9% 2015年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比11月份回落0.3个百分点。从环比看,12月份,规模以上工业增加值比上月增长0.41%。2015年全年,规模以上工业增加值比上年增长6.1%。 3、2015年全国规模以上工业企业利润总额下降2.3% 2015年全国规模以上工业企业实现利润总额63554亿元,比上年下降2.3%;实现主营活动利润58640.2亿元,比上年下降4.5%。2015年12月份,规模以上工业企业实现利润总额8167.2亿元,同比下降4.7%,降幅比11月份扩大3.3个百分点。 4、2015年12月份居民消费价格同比上涨1.6% 2015年12月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.6%。 5、2015年12月工业生产者出厂价格同比下降5.9% 2015年12月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.6%,同比下降5.9%。工业生产者购进价格环比下降0.7%,同比下降6.8%。2015年,工业生产者出厂价格同比下降5.2%,工业生产者购进价格同比下降6.1%。 6、2016年1月中国制造业采购经理指数为49.4% 2016年1月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,低于上月0.3个百分点。
三、钢铁及相关行业统计数据 1、2015年12月份全国主要冶金产品产量统计(详见表1)
表1 2015年12月份全国主要冶金产品产量统计 单位:万吨
2、2015年12月份全国冶金产品进口情况统计(详见表2)
表2 2015年12月份全国冶金产品进口情况统计 单位:吨,美元
3、2015年12月份全国冶金产品出口情况统计(详见表3)
表3 2015年12月份全国冶金产品出口情况统计 单位:吨,美元
兰格钢铁研究中心 王国清
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